收购Noatum推动阿布扎比港口集团成为全球物流平台

2022年11月21日 18:48:39

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这项价值25亿迪拉姆的战略投资也为集团提供了参与地中海地区海上活动和西班牙港口设施的业务机会

阿联酋阿布扎比--(美国商业资讯)--阿布扎比港口集团(AD Ports Group, ADX: ADPORTS)今天宣布收购Noatum。Noatum是一家全球综合物流平台,在26个国家开展业务,过去12个月的收入和税息折旧摊销前利润(EBITDA)分别为69.1亿迪拉姆(约合18亿欧元)和5.55亿迪拉姆(约合1.45亿欧元)。 

这项100%所有权的总购买对价(企业价值)为25亿迪拉姆(6.6亿欧元),相当于过去12个月的企业价值/EBITDA的4.6倍。此次价值和收益增值收购的资金将全部来自一项新的收购贷款,收购显著扩大了阿布扎比港口集团的全球足迹,将使其成为世界领先的物流和货运代理公司之一。 

阿布扎比港口集团认识到Noatum的高增长潜力和规模化能力,计划打造一个市场领先的国际物流品牌,将其现有的物流业务与Noatum合并,以此在该地区建立显著影响力,并在公司的全球业务网络中加强服务。接下来,Noatum将领导阿布扎比港口集团的物流集群,将公司现有的物流产品整合到其运营中。 

继9月收购Transmar和TCI 70%的股权以及11月宣布收购总部位于迪拜的Global Feeder Shipping (GFS) 80%的股权后,此次收购是阿布扎比港口集团在2022年的第三宗重大国际收购。 

Noatum的起源可追溯到1963年,在物流、海运和港口码头三个业务领域开展运营,在西班牙和土耳其拥有市场领先地位,在美国、英国、中国和东南亚也建立了重要业务网络。 

Noatum的全球物流业务专注于综合货运管理、项目物流、合同物流、国际供应链管理、海关和电子解决方案,在世界各地设有办事处和广泛的代理网络。 

值得一提的是,Noatum在重货重吊物流方面拥有先进的能力,阿布扎比港口集团希望将这方面的能力引入该地区。 

公司的码头运营包括位于西班牙的15个滚装船、干散货、普通货物和集装箱码头,由高度专业的管理层负责运营。其海事部门则提供航运代理服务(包括外包和辅助服务),以及液体散货、散杂货、冷藏和干货等货物服务。 

尽管Noatum业务覆盖的地域多样化,但其大部分(75%)收入以欧元和美元计价。 

该公司拥有2,600多名专业人员,在其主要市场提供量身定制的多式联运解决方案、综合物流服务和先进的港口运营,与阿布扎比港口集团的综合业务模式保持一致。 

此外,该公司还拥有专门的汽车、项目货运和港口物流部门,通过针对客户的定制解决方案为石油和天然气、可再生能源、食品、工业制造、医药和医疗保健以及零售行业提供全面的供应链解决方案。 

此次收购的一些收入和成本协同效应包括联合采购;与航运公司建立更牢固的关系并吸引它们进入集团的码头;利用Noatum的海运业务扩大代理业务;整合公司服务和职能;转让最佳实践和一流技术等。 

该交易尚需获得监管部门的批准,预计将于2023年上半年完成。作为交易的一部分,Noatum的管理层将锁定三年,以确保顺利整合。 

阿布扎比港口集团董事长Falah Mohammed Al Ahbabi阁下表示:“在公司管理层的英明领导下,阿布扎比港口集团通过增值收购和与市场领导者的合作伙伴关系,持续扩大全球足迹。阿布扎比港口集团通过这项重大收购增加了一个主要全球物流平台,在继续坚定执行增长战略过程中,大幅增强了全球连通性,并扩大了海运、物流和港口解决方案的应用范围。此次收购使阿布扎比港口集团成为整车物流领域排名前列的全球参与者之一,集团计划在国内和核心市场扩张该领域的业务。” 

阿布扎比港口集团董事总经理兼集团首席执行官Captain Mohamed Juma Al Shamisi表示:“衷心感谢阿联酋领导人对这项历史性收购的指导和支持,此次交易将成为本年度行业中重要性首屈一指的收购之一。将Noatum纳入我们的综合业务网络将增加规模和新的专业层次,支持我们在全球的宏大抱负和我们对阿联酋经济多样化的贡献。Noatum运营采用具有高现金转换率的轻资产模式,将立即为我们的财务业绩做出贡献,同时为我们的国际扩张做好准备。我们将以收购Noatum为契机,打造一个植根于本地区的强大国际物流品牌。” 

在此次交易中,Rothschild & Co担任阿布扎比港口集团财务顾问,A&O担任法律顾问,贝恩公司(Bain & Co)负责商业尽职调查,普华永道提供财务和税务尽职调查。 

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*来源:AETOSWire

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