TDCX Inc.宣布收到收購該公司剩餘已發行A類普通股的初步非約束性提案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TDCX Inc.（簡稱「TDCX」或「公司」）(NYSE: TDCX)今天宣布，該公司董事會（簡稱「董事會」）已收到一封日期為2024年1月2日的初步非約束性建議函（簡稱「建議函」）。該建議函由公司創辦人、執行董事長、董事、執行長及最終實益擁有人Laurent Junique先生遞交，建議收購創辦人目前未持有的公司全部已發行普通股（簡稱「普通股」），包括由公司的美國存托憑證（簡稱「ADS」，每份代表一股A類普通股）代表的A類普通股，每股普通股或ADS的建議現金購買價格為6.60美元（「擬議交易」）。建議書副本作為附件A隨附於此。

公司已成立一個董事會特別委員會，該委員會完全由獨立和無利害關係的董事組成，負責審議建議函和擬議交易，並向董事會提出建議。董事會預計特別委員會將聘請獨立的法律和財務顧問協助審查擬議交易。公司提醒，董事會剛剛收到建議函，尚未就建議函和擬議交易做出任何決定。我們無法保證創辦人是否會向公司提出任何最終要約，公司與創辦人之間是否會簽訂與建議函相關的任何最終協議，或者擬議交易或任何其他類似交易是否會獲得批准或完成。除非適用法律另有規定，否則公司沒有義務提供有關此交易或任何其他交易的任何資訊更新。

關於TDCX Inc.

TDCX總部位於新加坡，提供革命性的數碼客戶體驗解決方案，協助世界一流品牌和顛覆性品牌獲得新客戶、培養客戶忠誠度並維護線上社群。

TDCX利用科技、人類智慧和全球業務網絡，協助客戶達成其客戶體驗願望。公司為金融科技、遊戲、科技、旅行與款待、數位廣告與社群媒體、串流媒體以及電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專長和在亞洲的廣泛業務版圖已使其成為客戶值得信賴的合作夥伴，尤其是那些尋求發掘該地區成長潛力的高成長、新經濟公司。

TDCX承諾以負責任企業公民的角色，為客戶帶來正向成果。其企業社會責任計畫專注於積極改善員工生活、所在社區以及地球環境。

TDCX在全球30個營業區擁有超過17,800名員工，主要分佈于巴西、哥倫比亞、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、中國大陸、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tdcx.com.

安全港條款聲明

此公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款做出。在某些情況下，您可以透過使用「展望」、「認為」、「預計」、「潛在」、「繼續」、「可」、「將」、「能」、「應」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計畫」、「估計」、「預期」或這些字詞的否定形式，或其他類似的字詞來識別這些前瞻性陳述。公司可能在其定期向美國證券交易委員會(SEC)遞交的報告、年度股東報告、新聞稿和其他書面材料中，以及其董事、高階主管或員工對第三方的口頭陳述中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的內容大相逕庭，包括但不限於以下方面：TDCX的第一大客戶的表現；其業務策略的成功實施；創辦人和某些關鍵員工和管理人員的持續任職；其有效競爭的能力；駕馭困難和在沒有先前經營經驗的國家成功擴大業務的能力；維持定價、控制成本或繼續擴大業務的能力；吸引和留住足夠數量的高素質員工的能力；遵守客戶的服務水準和績效要求以及與客戶的合約義務；面臨東南亞和世界其他地區的各種風險；與關鍵客戶的合約關係；客戶和潛在客戶對全通路客戶體驗解決方案和內容、信任和安全服務的支出；成功識別、收購和整合公司的能力；在員工薪酬和福利費用方面的支出；以及涉及與業務營運有關的任何爭議、法律、監管和其他訴訟。有關這些和其他風險的進一步資訊已包含在公司向SEC遞交的報告中。本新聞稿及其附件中提供的所有資訊代表截至新聞稿發表之日的情況，除非適用法律另有要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

附件A

關於收購TDCX Inc.剩餘已發行A類普通股的無約束力初步提案

2024年1月2日

董事會
TDCX Inc.（簡稱「公司」）
750D Chai Chee Road
#06-01/06, ESR BizPark
Singapore 469004
新加坡

尊敬的先生們：

本人Laurent Bernard Marie Junique，TDCX Inc.創辦人、執行董事長兼執行長，欣然遞交該不具約束力的初步提案（簡稱「提案」），以收購TDCX Inc.所有尚未在私有化交易（簡稱「交易」）中由本人及本人關聯方持有的已發行A類普通股（簡稱「普通股」），包括公司美國存托憑證（簡稱「ADS」，每份代表一股A類普通股）所代表的A類普通股。

根據公司最新公布的已發行股票數量，本人實益擁有公司全部已發行股份（包括A類普通股和B類普通股）約86.1%的份額，約占公司總投票權的98.4%。我堅信並合理地認為，我的提案為公司股東提供了一個極具吸引力的機會。

本人準備按照以下主要條款和條件完成交易。

1. 買方。本人擬收購本人及本人關聯方尚未持有的公司已發行股份。我打算透過公司的主要股東Transformative Investments Pte Ltd完成此項收購。我是Transformative Investments Pte Ltd.所有股份的實益所有人。在考慮該提案時，請知悉，我只對收購我尚未持有的公司已發行股份感興趣，本人目前無意將我持有的公司股份出售給任何第三方。

2. 購買價格。每股普通股或ADS的建議現金價格為6.60美元。這比本提案日期前最後一個交易日的收盤價溢價36%，比過去30個交易日的成交量加權平均價格溢價39%。

3. 融資。我將透過現有自有現金和債務融資相結合的方式為交易提供資金。我預計在簽署最終協議（定義見下文）時，所需資金的承諾已經到位，交易的完成將不以融資為條件。

4. 盡職調查。提供融資的各方將需要及時獲得對公司進行常規盡職調查的機會。我請求董事會滿足此類盡職調查要求，並批准向可能的債務融資來源提供與公司及其業務有關的機密資訊，但須遵守慣例格式的保密協議。

5. 最終協議。我已準備好迅速準備、談判和敲定交易的最終協議（簡稱「最終協議」）。這些文件將提供適合此類交易的典型、慣常的聲明、保證、契約和條件。

6. 流程。我預計董事會將決定成立一個由獨立且無利害關係的公司董事組成的特別委員會（簡稱「特別委員會」）。特別委員會及其顧問將被賦予排他性權利，代表公司負責審議和商討擬議的交易事宜，包括最終協議。除特別委員會的成員外，公司管理層的其他成員或其他董事不得代表公司參與有關交易的任何討論和決策，除非得到特別委員會的批准。

7. 保密。我將按照法律要求及時遞交附表13D以公布本提案。我相信，除非法律另有規定，否則在我們簽署最終協議或終止討論之前，確保以保密方式進行與交易相關的討論符合我們所有人的利益。

8. 無約束力承諾。本函件並未包含為完成上述擬議交易而必須達成一致的所有事項，而是僅僅初步顯示了本人的意向，不代表對交易做出任何有約束力的承諾。只有在簽署最終協議後才會產生具有約束力的承諾，而相關條款和條件將在此類文件中規定。本協議中的任何內容均不使任何人有義務參與或繼續進行有關擬議交易的討論，我們中的任何一方均可隨時以任何理由或在沒有理由的情況下終止討論。本函件中的任何內容均不構成可接受的要約，不產生具有法律約束力的義務。任何人根據本提案採取的任何行動，其風險和費用均由其自行承擔。

最後我想說，本人將堅定致力於與大家共同努力，使交易及時圓滿地完成。如果您對本提案有任何疑問，請隨時與我聯絡。

期待你們的回音。

此致，